В 1960-х годах Тони, которого все зовут Болтун, работал вышибалой в одном нью-йоркском клубе. Когда заведение закрылось на ремонт, ему пришлось искать временную работу. В это же время известный музыкант Дон Ширли готовился к гастролям по южным штатам Америки. Ширли был образованным и состоятельным человеком, афроамериканцем, игравшим классическую музыку. В тех местах, куда он направлялся, всё ещё сохранялись расовые предрассудки и разделение между людьми. Ему потребовался шофёр, который бы одновременно выполнял обязанности охранника и помогал в различных ситуациях. Так совершенно разные люди оказались вместе в этой поездке, которая сильно повлияла на их дальнейшую судьбу.
