Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Семейные сбережения были на исходе, а будущее казалось туманным. В поисках выхода он вспомнил о метамфетамине. Случай свел его с Джесси Пинкманом, бывшим учеником, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в производстве наркотиков, но недавний налет УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.